在马赛尔港附近的山丘上，有一所由马赛尔守护神殿所经营的孤儿院。它是一个不以营利为目的的慈善团体，目前有好几十个孤儿和几名神官住在院里，过著团体生活。
有位住在这所孤儿院里的失亲少年，在发生了某件事之后，性格为之丕变。少年吃不下也睡不著，一直处于恐惧之中。
「怎么了？你的早餐和午餐都没吃完，对吧？是不是肚子痛？」
有位负责养育院内孤儿的女神官开口问了他，还说「你平常总是把饭菜都吃光光，剩下这么多实在很不寻常」。起初少年完全不愿意开口，但在女神官锲而不舍地询问下，他终于从实招来。
「我看到了……」
瑟缩在床铺一角的少年全身颤抖，面无血色。
「你看到什么了？你说说看，没什么好怕的。」
女神官拍拍他的肩膀、让他冷静下来，并听他诉说起一件其他孤儿都不愿相信的事。
「我觉得有恶灵。」
「欸？是吗？马赛尔的恶灵都被我们这些神官赶跑了喔！到底哪里还有恶灵呀？」
少年脱口道出了意料之外的字眼，让女神官感到很困惑，但这位少年以往从来不曾说谎。这时，少年开始激动了起来。
「那个家伙是从海里出来的！他带著一个小女孩从海里现身，说不定现在还在附近，说不定他知道自己被我看见了……」
「从海里出来？」
「我总觉得他到现在都还在那扇窗外看著我！」
女神官完全摸不著头绪。
「你说的那个是什么样的恶灵？一定是你看错了啦……」
几天前，少年独自在看得到沙滩的山丘上玩耍。
少年说当时他正在找海边才有的罕见昆虫。就在他抓完昆虫，准备回孤儿院的时候，海上出现了异状。
接著，他就亲眼目击到了那个谜样的少年。他从稍高的小山丘上，从头到尾看著整件事情发生的经过。
「恶灵是个男孩。」
「是个皮肤很黑的男孩吗？」
「不是，他不黑。」
少年很坚定地摇摇头。
「他不是普通的恶灵。虽然他不是透明的，但他不黑，而且没有影子。所以我才说这是我第一次这么清楚地看到恶灵。」
少年毫不保留地描述：恶灵将一大片海水变不见，就像是在画圆似的。
还说当时周围其他的少女们都有很深很黑的影子，但那位少年却一点影子都没有。
「那么清楚可见的恶灵……不可能的啦！」
尽管女神官认为是少年看错了，但看他说得那么紧张兮兮的样子，让女神官感到一丝不安。隔天早上，女神官便和少年一起，前往他说的那个地方。
「就在这附近。」
孤儿指出现场的同时，还紧紧地抓著女神官不放。他把脸别开，说他连看都觉得恐怖。
「唔……我知道了。」
女神官握紧了神杖。
四周就只有少年说的
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